AIG dùng 35,5 tỷ USD tiền chuyển nhượng AIA như thế nào?

Tập đoàn AmericanInternational Group, Inc. (AIG) vừa đưa ra kế hoạch chi tiết về việc sử dụngkhoảng 35,5 tỷ USD từ việc chuyển nhượng AIA cho Prudential.

Tập đoàn AmericanInternational Group, Inc. (AIG) vừa đưa ra kế hoạch chi tiết về việc sử dụngkhoảng 35,5 tỷ USD từ việc chuyển nhượng AIA cho Prudential.

>>
>>
>>
>>

Thông cáo của AIG cho biết đã tiến hành giao dịch chuyển nhượng AIA, một trongnhững công ty bảo hiểm nhân thọ có nguồn gốc châu Á lớn nhất thế giới, cho tậpđoàn bảo hiểm Prudential theo mức giá chuyển nhượng vào khoảng 35,5 tỷ USD.

Số tiền trên bao gồm khoảng 25 tỷ USD tiền mặt, 8,5 tỷ USD theo mệnh giá cổphiếu và cổ phiếu tương đương, và 2 tỷ USD theo mệnh giá cổ phiếu ưu đãi củaPrudential, tùy thuộc vào những điều chỉnh vào thời điểm hoàn tất giao dịch.

Phần tiền mặt thu được từ giao dịch này - giao dịch lớn nhất từ trước đến naytrong quá trình tái cơ cấu của AIG - sẽ được sử dụng để hoàn lại tiền lãi suấtưu đãi theo mức giá trị thanh toán tham chiếu vào khoảng 16 tỷ USD, do Ngân hàngDự trữ Liên bang New York (RFBNY) nắm giữ trong định chế đặc biệt đã được hìnhthành trước đây để nắm giữ cổ phần của AIA, và hoàn lại khoảng 9 tỷ USD trongkhoản tín dụng của RFBNY.

Ngoài ra, tùy thuộc vào điều kiện thị trường, AIG dự định sẽ huy động số tiềntrị giá 10,5 tỷ USD từ mệnh giá cổ phiếu của Prudential sau khi thời hạn nắm giữcổ phiếu tối thiểu đã thỏa thuận hết hiệu lực. Toàn bộ số lãi ròng bằng tiền mặttừ việc chuyển đổi cổ phiếu thành giá trị tiền mặt này sẽ được sử dụng để hoànlại số nợ còn tồn đọng trong khoản tín dụng đối với RFBNY.

AIG dùng 35,5 tỷ USD tiền chuyển nhượng AIA như thế nào?

Tòa nhà của AIA tại Hồng Kông, nhìn từ một cao ốc khác. Vụ mua lại AIA của Prudential là thương vụ sáp nhập lớn nhất trong lịch sử ngành bảo hiểm thế giới - (Ảnh: Reuters)

Ông Bob Benmosche, Chủ tịch kiêmTổng giám đốc điều hành AIG, nhận định: “Khi xem xét hai hình thức giao dịch,bao gồm hình thức chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng, chúng tôi đã quyếtđịnh việc tiến hành giao dịch chuyển nhượng với Prudential sẽ giúp AIG đẩy nhanhviệc thu lại giá trị của AIA và tạo ra sự đảm bảo cao hơn trong việc hoàn lạikhoản nợ cho người đóng thuế Mỹ”.

“Việc chuyển nhượng này là cột mốc lớn nhất từ trước đến nay trong nỗ lực củachúng tôi đối với việc hoàn lại khoản nợ cho người đóng thuế, cũng như cho phépchúng tôi linh động hơn trong tiến trình tái cơ cấu AIG và tập trung vào việcnâng cao giá trị của những ngành kinh doanh bảo hiểm chủ lực, giúp mang lại lợiích cho cổ đông”, ông Benmosche nói.

Cũng theo Chủ tịch AIG, “việc kết hợp giữa Prudential và AIA sẽ tạo ra một tậpđoàn bảo hiểm nhân thọ với sức mạnh vượt trội tại châu Á, một trong những thịtrường tăng trưởng nhanh nhất trên thế giới. Khi thực hiện giao dịch này, cảchúng tôi và Prudential đều cam kết giữ vững thương hiệu AIA, thế mạnh độc đáovề đội ngũ kinh doanh của mỗi bên, và là điểm mấu chốt của việc đầu tư vốn mộtcách lâu dài vào AIA”.

Giao dịch chuyển nhượng trên sẽ bao gồm toàn bộ các công ty con thuộc AIA hoạtđộng tại 15 quốc gia thuộc châu Á - Thái Bình Dương, bao gồm mạng lưới hơn320.000 đại lý và 23.500 nhân viên, phục vụ hơn 23 triệu khách hàng và hơn 10triệu thành viên là khách hàng tham gia các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ nhóm, bảohiểm y tế, bảo hiểm nhân thọ kết hợp tín dụng và hưu trí.

Việc chuyển nhượng này đã được Hội đồng Quản trị AIG và Prudential chấp thuận,và theo kế hoạch sẽ hoàn tất vào cuối năm 2010, tùy thuộc vào sự chấp thuận củacác cổ đông của Prudential, các phê chuẩn luật định và thông lệ hoàn tất giaodịch.

Cùng thời điểm AIG ra thông báo, Prudential cũng công bố thông tin liên quan đếnthương vụ này; trong đó đề cập đến sự thống nhất giữa hai bên về các điều khoảnliên quan và quyết định không chào bán AIA ra công chúng tại Sở Giao dịch Chứngkhoán Hồng Kông.

Theo Thùy Dương
AIG dùng 35,5 tỷ USD tiền chuyển nhượng AIA như thế nào?



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.